UPDATE: Michael has supplied an updated version..V11 and version 12 with minor but significant tweaks

2nd Collab With Michael and he had to put up with a lot of my interference in the arrangement. We took it as far as we could and all kudos to Michael. 

It was based on 3 chords and an organ note and a totally separate lyric I sent him which we tried to combine . 

Instrumentation and vocals by Michael Frazier

12th Bar Blues V10 Frazier/Westwood

On the streets of old Paris

Cobblestone rhythms

Cry out from my shoes

I must be forgiven

Each night I wander

From bistro to bar

Doing what I choose

Until I wind up with the 12th bar blues 

Whiskey and gin do nothing

For the lonely at heart

Only deepen the shades

Of melancholy blue

What was a place for lovers

Enchantment and grace

has now become the place

Where the bills fall due

I wander the street of old Paris

wearing out my shoes

I wander the street of old Paris

Until I wind up with

The twelfth bar blues

The twelfth bar blues

solo

A city of lovers

Of romantic air

None of thats for me

It doesn't seem fair

And if this was meant to be

Its meant for another

While she was once mine

She's with some other

I wander the street of old Paris

wearing out my shoes

til I wind up with

The twelfth bar blues

The twelfth bar blues

I wander the street of old

wearing out my shoes

Until I wind up with

The twelfth bar blues

The twelfth bar blues