Sitting here again in the late night this time with my 12 string guitar, my lap steel and a rusty harp.

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Grey is the morning light
Endless is the rain
I tried to treat you right
But I only caused you pain

Long was the fateful night
The night you said goodbye
No mercy or regrets
no reason why

Torn is the heart I draw
On a faded sheet
Just like my own it will
Never stop to bleed

Grey is the morning light
Endless is the rain
I know youre gone for good
by the morning train