I approached Michael Frazier a while back about doing a song involving Native Americans. I had these sound samples of flutes and drum rhythms and chants. I sent them to Michael for inspiration and to possibly use on the final recording. Well in a few days he sent me this song with vocal, guitar and flute. It was a stunning performance as is. He captured the complete feel of what I wanted to say and we had , maybe, one communication about that feeling. The best I could do was to embellish his performance. I put a bass part on and a drum track. I'm used to using machine loops for drums but was unable to do it on this recording. There are congas but all rhythms are done with subtleness so as not to take away from Michaels performance. The choir voices represent the broken souls of the Native Americans and the strings represent the proud souls of the Native Americans. Michael THANKS FOR DOING THIS. I only wish my great-great-great Grandmother Delitha Stiles and my sister-in-law Bonnie Dunn were here to hear this. THANKS FOR LISTENING Ed Dunn

We lived on roots and berriesSea food and wild gameWe honored all of natureLong before the white man came

We gathered what we neededCooked on an open flameWe lived our lives in peaceLong before the white man came

Oh, the white man came Oh, the white man came

We used what was availableWild horses we did tameProvided proper burialsLong before the white man came

We thanked our own great spiritsOur chanting did exclaimOur love for everything on earthBefore the white man came

Oh, the white man came Oh, the white man came

We tried to give fair warning We did not need their shameDesecrating natureOhhh, the white man came

They slaughtered herds of buffaloOn their tongues they did take aimThey stole all of our landOhhh, the white man came

Oh, oh, the white man came Oh,oh, the white man came

Living in the shadowsIn a world of endless gamesLike a plague of antsOhh ohh, the white man came

Written by Michael Frazier  September 2, 2013